Die Lieferadresse in diesem Screen ist die Auslieferadresse. Sie wird in die Auftragsposition übernommen und hilft somit bei der Ermittlung des Steuerfalls. Hier wird geprüft, von welcher Auslieferadresse an welche Empfängeradresse geliefert wird. Je nach der Kontellation werden unterschiedliche Steuerfälle ermittelt. Standardmäßig wird hier die Mandantenadresse vorgeschlagen.
Die Zahlart wird bei Rechnungstellung in die OP-Informationen übernommen. So kann erreicht werden, dass ein Offener Posten bei einem Lastschriftlauf berücksichtigt wird.
Ein Auftrag wird aus Sicherheitsgründen blockiert, wenn ein anderer User gleichzeitig den Auftrag zu einer Rechnung verarbeiten möchte.
Im Auftragskopf ist die Angabe der beiden Felder nicht relevant. Man kann jedoch die Auftragspositionen mit einem Klick auf das Feld Kopf → Pos. den Inhalt in die Positionen schreiben.
Das Feld Buchung an enthält den Wert Debitor, das bedeutet, dass die zur Rechnung gehörende Buchung auf den Debitor gebucht wird. Alternativ kann der Feldinhalt auch auf Hauptbuch gesetzt werden. Dann erscheint ein weiteres Feld, indem ein abweichendes Hauptbuch ausgewählt werden kann.
Forderung aus Lieferungen und Leistungen
an Umsatzerlöse (und ggf. Umsatzsteuer)
gebucht.
Wird nun das Feld auf Hauptbuch umgestellt und das Hauptbuchkonto Kasse ausgewählt, wird der Buchungssatz:
Kasse
an Umsatzerlöse (und ggf. Umsatzsteuer)
gebucht.
Im Debitor kann ausgewählt werden, welche Druckformular der Kunde bekommen soll. Im Auftragskopf kann dieses Formular geändert werden.
Hier werden die auftragsbezogenen Werte (siehe auch Beträge) in der Fremdwährung und Mandantenwährung angezeigt.