Provisionsabrechnung

Der Provisionslauf wird vorbereitet, indem zuerst die Kriterien gesetzt werden und anschließend die Funktion Provisionslauf vorbereiten ausgeführt wird.

Der Provisionslauf kann über alle Provisionszuordnungssätze erfolgen oder eingegrenzt werden. Die Eingrenzung kann über den Vertriebsbeauftragten oder über die VB-Gruppe erfolgen. Zusätzlich kann das Abrechnungsdatum gesetzt werden. Dieses Datum bestimmt, bis zu welchem Rechnungsdatum bzw. Zahlungsdatum die Provisionssätze berücksichtigt werden sollen. Während das Rechnungsdatum bei der Bemessungsgrundlage Umsatz und Deckungsbeitrag verwendet wird, wird das Zahlungsdatum bei der Bemesungsgrundlage Zahlungseingang verwendet.

Mit dem Ausführen der Funktion Provisionslauf vorbereiten werden alle Provisionszuordnungssätze aus den VK-Rechnungspositionen selektiert und mit den Kriterien verglichen. Für diejenigen, die den Kriterien entsprechen, werden dann Provisionsabrechnungssätze erstellt.

Um sich einen Überblick über die Provisionsabrechnungen verschaffen zu können, ist es über die Funktionen möglich eine Abrechnungsübersicht zu drucken. Die einzelnen Provisionsabrechnungsformulare können ebenfalls ausgedruckt werden.

Die Provisionsabrechnungssätze können in Einzelfällen manuell bearbeitet werden. Allerdings können nur folgende Felder verändert werden:

• Vertriebsbeauftragter
• Abrechnungsadresse
• Provisionssatz

Zusätzlich können manuell Abrechnungssätze hinzugefügt oder vorhandene Sätze gelöscht werden.

Nachdem alle Modifikationen durchgeführt wurden, kann der Provisionslauf mit der Aktion Provisionslauf buchen abgeschlossen werden. Bei allen zum Provisionslauf dazugehörigen Provisionszuordnungssätze wird das Kennzeichen verbucht aktiviert. Durch das Aktivieren dieses Kennzeichens erreicht man, dass ein Provisionszuordnungssatz nicht mehrfach abgerechnet wird.

In der Maske Provisionen werden die abgerechneten Provisionssätze archiviert. Damit bleiben die Abrechnungen nachvollziehbar.