CRM - Customer Relationship Management

Das CRM-Modul erweitert die Adressmasken um Kennzeichen und zugeordnete Tabellen erweitert, um vertriebsrelevante Informationen zu Adressen speichern zu können. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, Adressen sehr differenziert zu selektieren, als Listen zu drucken oder als Adresspool für weitere Aktionen, wie zum Beispiel Kampagnen zu speichern. Über die Pflege einer Postleitzahlen-Zuordnungstabelle kann eine automatische Zuordnung von Gebietsverantwortlichen zu Adressen bei der Neuanlage automatisch erfolgen.

Die Maske Angebote wurde um ein Register „CRM“ erweitert, indem spezielle Informationen hinterlegt werden können, wie z.B. Prognosen, ein Angebotsstatus und Wettbewerber-Informationen, auf welche über Berichte auch nachträglich Einfluss genommen werden kann. Sehr hilfreich ist die Verknüpfung zu den Berichten, die vorgangs- oder adressbezogen angelegt werden können. So können Vertriebsmitarbeiter projektbezogen Berichte erstellen, die sich zusätzlich auf ein oder mehrere Angebote beziehen können. Diese Berichte können per Wiedervorlage an Benutzer oder Benutzergruppen verteilt werden. Über Berichte kann auf ein bestehendes Angebot insofern Einfluss genommen werden, als z.B. die Angebots-Prognose und der -Status des aktuellen Berichts in das entsprechende Angebot übernommen wird.

CRM-Daten werden zuerst adressbezogen erfasst. Dabei stehen drei Adresstypen zur Auswahl:

• Firmenadresse
• Personenadresse
• neutrale Adresse

Je nach der Adressart wird die Maske mit spezifischen Screens und Feldern angezeigt. Es ist deshalb ratsam zuerst den Adresstyp festzulegen.

Die Adressnummer wird vom System beim Speichern automatisch in Abhängigkeit des Adresstyps vergeben.