Angebotskopf

Der Angebotskopf enthält die Daten, die für das gesamte Angebot gelten. Zudem besteht die Möglichkeit CRM-Daten mit dem Angebot zu verknüpfen

Jedes Angebot muss mit einer eindeutigen Nummer identifiziert werden. Es besteht die Möglichkeit die Angebotsnummer direkt einzugeben. Es ist jedoch dabei zu beachten, dass die eingegebene Zeichenfolge nur einmal als Angebotsnummer eingetragen werden darf. Es ist daher ratsam das Feld beim Speichern leer zu lassen. Dann wird die Nummer automatisch von System vergeben.

Der Emfänger des Angebots ist entweder:

• ein Debitor, dem eine Adresse hinterlegt wurde (Kunde)
• eine Adresse, die noch kein Debitor ist (Interessent)

Das Angebotsdatum bestimmt den Zeitpunkt der Angebotserstellung

Ein Angebot ist in der Regel nur für einen bestimmten Zeitraum gültig. Das „Gültig-bis-Datum“ definiert das Ende des Gültigkeitszeitraumes des Angebots.

Über den Angebotstyp können zusätzliche Nebenkosten entstehen. Zudem ermöglicht der Typ eine Kategorisierung.

Wird nur eine Interessentenadresse angegeben, muss die Zahlungsbedingung manuell vorgegeben werden. Die Zahlungsbedingung wird automatisch vom Debitorenstammsatz eingetragen, sofern ein Debitor angegeben wurde. Um versehentliche Änderungen der Zahlungsbedingung zu vermeiden, muss vor dem Ändern der Zahlungsbedingung das Feld manuell aktiviert werden.

Im Währungsfeld wird beim Leeren der Maske die Mandantenwährung vorgeschlagen. Die Währung kann abgeändert werden. Der Umrechenfaktor wird dann entprechend aktualisiert.

Hier wird der Kopfrabatt des Angebots als Prozentwert angegeben. Der Kopfrabatt rabattiert alle Angebotspositionen, die rabattfähig sind. Diese sind Angebotspositionen mit dem VK.Typ Artikel, Tätigkeiten, Konten. Nicht rabattiert werden Nebenkostenpositionen.

Die Beträge zeigen unterschiedliche Angebotssummen an, die über die Positionen ermittelt werden.

Hier werden kundendienliche Informationen eingetragen, wie Anfrage-Nr. des Interessenten, Kommission und Anprechpartner

Dieser Screen bietet die Möglichkeit buchhaltungsrelevante Daten zu erfassen und auf die Positionen zu vererben.

Die Lieferadresse ist die Adresse von der voraussichtlich geliefert wird. Sie dient zur Festlegung des Lieferweges und bildet somit die Grundlage für die Ermittlung des Steuerfalls, der in den Positionen ermittelt wird. Die Lieferadresse wird als Vorschlag in die Position übernommen und kann dort im Einzelfall abgeändert werden.

Die Zahlart wird letztendlich beim Abschluss des Auftrages in den Offenen Posten übernommen, der aus der Faktura resultiert.

Diese Kosteninformationen hier für alle Positionen vorgegeben werden.

Angebote können auf unterschiedliche Formulare gedruckt werden. Das Druckformular kann hier ausgewählt werden. Zudem besteht die Möglichkeit abweichende Logos zu hinterlegen.

Die Betragsfelder beinhalten die Angebotswerte in der Angebots- und Mandantenwährung.

Die Rechnungsinformationen bilden sich aus der Rechnungsadresse und dem voraussichtlichen Rechnungsdatum.

Hier können die Daten eingetragen werden, die für die Lieferung relevant sind.

Die Nebenkosten werden, wie die Nebenkosten bei der Auftragserfassung behandelt.

Hier können verschiedene CRM-Informationen eingetragen werden.