Dokumente direkt aus einem Vorgang zuweisen

Es ist möglich die Zuordnung eines Dokuments aus einem Vorgang (z.B. Auftrag) vorzunehmen. Wurde z.B. ein Dokument im Verzeichnis incoming des Benutzers abgelegt kann direkt aus dem Datensatz über die Maskenauswahl bzw. den Maskenbaum in die Maske Dokumente zuweisen gewechselt werden.

Über diesen Weg erfolgt automatisch eine Abgrenzung auf den Vorgangs-Datensatz, auf angezeigt wird. Deshalb sind die Felder Maske und Wert bereits ausgefüllt (z.B. mit den Einträgen 'Auftrag' im Feld Maske und 'ATRK-00001' im Feld Wert).

Beim Betreten der Maske Dokumente zuweisen, sind die beiden Felder nur lesbar. Das hat zur Folge, dass das Dokument über diesen Weg nicht zusätzlich weiteren Datensätzen zugeordnet werden kann.

Eine Mehrfachzuordnung ist nur möglich, wenn man nicht über den Vorgang sondern über die Maske Dokumente erfassen geht.

Nun kann das gewünschte Dokument ausgewählt werden, indem entweder die einzelnen Dokumente durchgeblättert werden (Buttons Blättern F5 bis F8), oder man sich alle Dokumente als Übersicht anzeigen lässt (Button Übersicht Ctrl.F5) und einen Datensatz wählt, in dessen Detail-Ansicht man über den Button Lupe Ctrl.F6 gelangt.

Schließlich können noch wie bereits beschrieben Archivierungsinformationen eingegeben und das Dokument letztendlich über die Funktion Dokument zuweisen zugewiesen werden. Das Dokument ist nach der Zuordnung im Screen Dokumente in der Submaske aufgelistet und einsehbar.